recolector de manzanas Mensaje comercial: ¿Por qué es importante la inflación? ¿Aumentará aún más la tasa de inflación? ¿Qué indicadores de inflación deben controlarse y qué instrumentos pueden ser una protección natural contra la inflación? Estas y muchas otras preguntas relacionadas con la inversión durante altas presiones inflacionarias se tratan en el último informe de los analistas de XTB.
La inflación es el cambio de los precios durante un período de tiempo y es sin duda uno de los principales factores que afectan a la economía. La tasa de inflación es también uno de los indicadores más importantes tanto para los consumidores como para los inversores. Determina el valor real del efectivo y el valor de una inversión que cambia con el tiempo. La tasa de inflación que cambia dinámicamente representa un desafío importante para los inversores y su influencia en los índices bursátiles, los precios del oro y una amplia gama de otros instrumentos es significativa.
Pandemia e inflación
Las restricciones asociadas a la pandemia de COVID19 han sumido a la economía global en una profunda recesión; Los precios del petróleo cayeron temporalmente por debajo de cero. Los banqueros centrales han hablado abiertamente sobre la necesidad de enfrentar la deflación. Sin embargo, la situación macroeconómica ha cambiado en los últimos meses a medida que los países afrontan mejor la pandemia.
La inflación en la República Checa vuelve a ser un gran tema. El índice de precios al consumo aumentó inesperadamente un 3,1% en abril, a pesar de que a principios de año atacaba el nivel del XNUMX%. En los últimos años, los checos se han acostumbrado a una tasa de inflación más alta que los residentes de la eurozona o los EE.UU., pero el aumento actual es aún más amenazador. No concierne principalmente a nuestro país, sino que tiene un carácter global. Los estímulos monetarios masivos por parte de los bancos centrales y los estímulos fiscales por parte de los gobiernos han sacado a la economía global del shock post-Covid. El BNC, al igual que la Reserva Federal o el BCE, todavía mantiene los tipos de interés cerca de cero. Una liquidez suficiente aumenta no sólo la demanda de bienes de consumo, sino también los precios de los productores y en la industria de la construcción, que reacciona ante el aumento de los precios de las materias primas, también aumentan enormemente. La inflación es algo que nos preocupa porque es el poder adquisitivo de todos nuestros ahorros. La solución son inversiones adecuadas, cuyo crecimiento de precios sea una defensa contra la devaluación del ahorro. La situación no es sencilla, ya que los precios de muchos activos ya han respondido subiendo. Sin embargo, todavía se pueden encontrar oportunidades de inversión adecuadas en el mercado y un inversor puede salir con honor de la carrera contra la inflación - afirmó Jiří Tyleček, analista de XTB, que participó directamente en la creación manuales centrados en la inflación.
Los bancos centrales de todo el mundo se han sorprendido por la fortaleza de la recuperación y el aumento de los costos, que están alentando a las empresas a subir los precios. El intervencionismo que salvó a la economía global del colapso resultó en que los hogares a veces tuvieran ingresos más altos que si la pandemia no hubiera ocurrido en absoluto. Al mismo tiempo, la política de flexibilización monetaria alentó a los inversores a buscar alternativas al efectivo. Esto tuvo un impacto significativo en los precios de las materias primas, lo que aumentó los costes adicionales para toda la empresa. ¿Cómo deberían comportarse los inversores en tal situación?
"En este informe nos centramos en la inflación en EE.UU., ya que determinará la política de la Reserva Federal, que a su vez es de importancia clave para los mercados globales, incluidos el zloty y la Bolsa de Valores de Varsovia. Te explicamos qué indicadores de inflación hay que vigilar y qué publicaciones de datos de inflación son más importantes. También respondemos a la pregunta clave de los inversores profesionales y los hogares: ¿aumentará la inflación? añade Przemysław Kwiecień, analista jefe de XTB.
Cinco razones para aumentar la inflación
Al crear una cartera de inversiones, todo inversor debe tener en cuenta una serie de factores que pueden afectar la eficiencia general de las inversiones. Sin duda, la inflación pertenece a este grupo. Los analistas de XTB distinguieron cinco indicadores en relación con la economía estadounidense que pueden indicar nuevos aumentos en la tasa de inflación:
1. Las transferencias de dinero son enormes - ¡Debido a los pagos directos, las prestaciones por desempleo y otros apoyos, los hogares estadounidenses tienen más dinero del que jamás tendrían sin la pandemia!
2. La demanda rezagada es fuerte – los consumidores no podían gastar en una gama completa de bienes o servicios. Después de que se abra la economía, se pondrán al día con su consumo.
3. Los precios de las materias primas están aumentando considerablemente – No se trata sólo de petróleo. Mire el cobre, el algodón y los cereales: el rápido aumento de los precios es el resultado de una política monetaria laxa. Los inversores buscan la mejor valoración y hasta hace poco los bajos precios de las materias primas (en comparación con las acciones) eran tentadores.
4. Costos de COVID – la economía se está abriendo nuevamente, pero podemos esperar mayores costos de higiene en el futuro
Para obtener más información sobre cómo invertir en tiempos de mayor presión inflacionaria, consulte el informe. en esta página.
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